Markt- und Wettbewerbsanalyse Online-Jobbörsen im Bereich Wissenschaft & Forschung

Zusammenfassung

Für einen weltweit führenden Verlagskonzern für Wissenschaft, Forschung und Bildung wurde eine Marktanalyse – inklusive Ermittlung von Marktgrößen / Marktvolumina in acht regionalen Zielmärkten – für das Geschäftsfeld ‚Akademische Online-Stellenmärkte und Karriereplattformen“ durchgeführt. Ziel des Projekts war es, Wachstumsoptionen für den Ausbau des bisherigen Produkt-Portfolios rund um die akademische Stellenbörse und deren Weiterentwicklung hin zu einer Karriereplattform für die Bereich Wissenschaft sowie Forschung & Entwicklung zu identifizieren und zu evaluieren. Das Projekt umfasste unter anderem Analysen von 1.) Markttrends sowie Markt- & Wettbewerbsstrukturen, 2.) Produktinnovationen & Produkttrends, 3.) Marktmodell und Marktgrößen / Marktvolumina und 4.) Wachstumsoptionen für einzelne Zielmärkte.

Top-Kompetenzen (maximal 6 Nennungen, aus 15 Kompetenzen)

Kundenzitat

"Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen dieses anspruchsvollen Projekts. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Die fundierten Analysen und tiefgreifenden Erkenntnisse bilden eine wesentliche Grundlage für unsere Wachstumsstrategie im Geschäftsbereich Career Services. Ich kann Herrn Dr. Kaumanns und Herrn Dr. Gaida uneingeschränkt empfehlen und wir beabsichtigen die Zusammenarbeit fortzusetzen."

Aufgabenstellung

Nach einem Zusammenschluss zweier großer, renommierter Wissenschaftsverlagen möchte sich der Kunden strukturell neu aufstellen und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. Neben dem klassischen Verlagsgeschäft bieten Erlöse aus digitalen Geschäftsfeldern wie akademische Online-Stellenmärkte und Karriereplattformen interessante Chancen für ein Umsatzwachstum.

Bereits heute verfügt der Kunde über eine führende Online-Jobbörse im Segment Wissenschaft und Forschung, mit einer in der relevanten Zielgruppe sehr bekannten und starken Marke. Auf der Basis der heutigen Marktposition und Fähigkeiten möchte der Kunde im weltweit fragmentierten Markt zusätzliches Wachstum erzielen und Marktanteile erschließen.

Der Kunde hat bereits begonnen, die bestehende und erfolgreiche Online-Jobbörse zu einer umfassenden Karriereplattform für die Zielgruppe Wissenschaftler und Forscher auszubauen sowie Anpassungen und Ergänzungen am Geschäftsmodell und Erlösmodell vorzunehmen.

Neben der Weiterentwicklung des Produkts  sollen zusätzliche Umsätze in den heutigen Kernmärkten erzielt werden sowie Wachstumspotenziale in neuen, regionalen Märkten erschlossen werden.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen wurden eine Reihe strategische Fragestellungen formuliert, die im Rahmen des Beratungsprojekts erarbeitet und beantwortet werden sollten:

1. Welches sind die wesentlichen Markttrends im Bereich wissenschaftliche und akademische Jobbörsen und Karriereplattformen und welche Zielsegmente und –märkte sind attraktiv?

2. Was sind die wichtigsten Trends und Innovationen bei Online-Jobbörsen, Karriereplattformen sowie SaaS Recruiting-Lösungen im Hinblick auf Produktinnovation, Geschäftsmodelle, Erlösmodelle und Wettbewerbsfaktoren (insbesondere durch neue Marktteilnehmer)?

3. Welche Implikationen (Chancen & Bedrohungen) können kurz- und mittelfristig für das eigene Geschäftsmodell aufgrund der Marktentwicklungen identifiziert werden und wie sind diese strategisch zu bewerten?

4. Welchem Umfang haben die Marktvolumen / Marktgrößen für acht ausgewählte, regionale Märkte im Segment Science Recruitment zum besseren Verständnis der Wachstumsperspektiven?

5. Wie sind die Wachstumsperspektiven für den Bereich Career Services / Digital Science Recruiting kurz- und mittelfristig sowie im Hinblick auf Marktsegmente, acht ausgewählte regionale Märkte, Produkte und weitere Aspekte zu beurteilen?

Lösungsansatz

Entsprechend der unterschiedlichen Fragestellungen im Projekt wurden verschiedene Methoden angewendet, um im vorgegebenen Zeitraum qualitativ hochwertige und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

Das Projekt wurde in vier Teilbereiche gegliedert:
• Markttrends sowie Markt- & Wettbewerbsstrukturen
• Produktinnovationen & Produkttrends
• Marktmodell und Analyse der Marktgrößen / Marktvolumen
• Wachstumsoptionen für einzelne Zielmärkte

Zur Erarbeitung der Ergebnisse wurde auf unterschiedliche qualitative und quantitative Methoden und Analyseansätze zurückgegriffen. Insbesondere die Analyse der Marktgrößen / Marktvolumen (Market Sizing) für die unterschiedlichen regionalen Zielmärkte war anspruchsvoll. Es wurde hierfür eine Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analyse genutzt.

Top-Down: Zunächst würden ausgehend von bekannten allgemeinerer Marktgrößen und Kennzahlen sowie unter Zuhilfenahme verschiedener Parameter wie Marktstrukturen, regionaler Spezifika und begründeter Annahmen die wahrscheinlichen Marktgrößen für das ausgearbeitete Marktmodell analysiert.

Bottom-Up: In einem zweiten, unabhängigen Schritt würde die Marktgrößen über eine Analyse der wichtigsten Anbieter und deren Umsätze (inkl. Rabatte oder Volumina) auf die jeweiligen Märkte hochgerechnet. Hierzu wurden über 160 Anbieter einer detaillierten Analyse unterzogen.  

Beide Ansätze wurden pro Einzelmarkt zusammengeführt und der Grad der Übereinstimmung beider Werte untersucht. Danach wurden für jeden Einzelmarkt die wichtigsten Anbieter identifiziert sowie deren Marktanteile in den beiden Kernsegmenten Wissenschaft / Academia sowie Forschung & Entwicklung (Industrie-Fokus) ermittelt.

In einem abschließenden Schritt wurden die Daten und Fakten aus den verschiedenen Teilaufgaben zusammengeführt, um Wachstumsoptionen für jeden der acht Einzelmärkte zu analysieren und zu bewerten (Opportunity Assessment).

Ergebnisse